Muhsip
  • Muhsip
  • Başlangıç
    • Kayıt Ol
    • Profilim
      • Hesap Bilgisi Ayarı
      • Fatura Bilgisi Ayarı
      • Şifre Değiştirme
    • Paket Nasıl Alınır
    • Firmalar
      • Firma Ekleme
      • Firma Bilgileri Düzenleme
      • ERP Ayarları
      • Vergi Dairesi Ayarları
      • Entegratör Ekleme
      • Kullanıcı Bağlama
    • Kullanıcılar
      • Kullanıcı Ekleme
      • Firma Bağlama
    • Raporlar
      • Rapor Oluşturma ve Aktarma
      • Rapor Oluşturma ve Tek Fiş Aktarma
Powered by GitBook
On this page
  1. Başlangıç
  2. Raporlar

Rapor Oluşturma ve Aktarma

PreviousRaporlarNextRapor Oluşturma ve Tek Fiş Aktarma

Last updated 5 months ago

1- Sol menüden “Raporlar > Müşavir Programı” kısmına tıklayın.

2- Açılan sayfada "Rapor Oluştur" başlığı altında gerekli alanları rapor oluşturmak istediğimiz şekilde seçin.

3- Açılan ekranda bilgileri kontrol edip “Evet, rapor oluştur!” butonuna tıklayın.

4- Rapor, oluşturulduktan sonra “Hazırlanıyor” durumu ile raporlar listesine eklenir.

5- Rapor, “Hazırlanıyor” durumundan “Hazırlandı” durumuna geçinceye kadar sistemde işlenmeye devam eder. “Hazırlandı” durumuna güncellendiğinde, “İşlemler” butonu aktif hale gelir.

  • Aktar: Faturalar tek olarak sisteme aktarılır.

  • Tek Fiş Aktar: Seçilen faturaları tek fiş olarak aktarır.

  • Yeniden Sorgula: Önceden hazırlanmış olan raporun tekrar sorgular ve güncel verilerle yeniden oluşturur.

6- “Aktar” dedikten sonra açılan sayfada firmaya ait raporlar listelenecektir. Listeden aktarmak istediğiniz faturaları seçtikten sonra “Aktar (F2)” veya “Tek Satır Aktar (F4)” butonlarından birine tıklayarak aktarım ekranını açın.

  • Aktar (F2): Fatura içeriği orijinal şekilde aktarılır.

  • Tek Satır Aktar (F4): Kalemleri KDV'ye göre gruplama yapar.

7- Açılan aktarım ekranında “Hesap Plan” kodlarını seçtikten sonra “Aktar (F2)” butonuna basarak aktarın. “Stok Kodu” kısmında stok kodu seçerek stoklu aktarım yapabilirsiniz.

  • Aktar (F2): Faturayı müşavir uygulamaya aktarır.

  • Görüntüle: Orijinal fatura ön izlemesini görüntüler.

  • KDV'ye Göre Grupla (F4): Kalemleri KDV'ye göre gruplama yapar.

  • Hesap Kodu'na Göre Grupla: Kalemleri Hesap Kodu'na göre gruplama yapar.

  • Atla (Esc): Mevcut faturayı aktarmadan geçer.

  • Aktarmayı Bitir: Tüm aktarımı sonlandırır.

Aktarım işleminden sonra müşavir programdan gerekli kontrolleri yapınız!