Rapor Oluşturma ve Aktarma

1- Sol menüden “Raporlar > Müşavir Programı” kısmına tıklayın.

2- Açılan sayfada "Rapor Oluştur" başlığı altında gerekli alanları rapor oluşturmak istediğimiz şekilde seçin.

3- Açılan ekranda bilgileri kontrol edip “Evet, rapor oluştur!” butonuna tıklayın.

4- Rapor, oluşturulduktan sonra “Hazırlanıyor” durumu ile raporlar listesine eklenir.

5- Rapor, “Hazırlanıyor” durumundan “Hazırlandı” durumuna geçinceye kadar sistemde işlenmeye devam eder. “Hazırlandı” durumuna güncellendiğinde, “İşlemler” butonu aktif hale gelir.

• Aktar: Faturalar tek olarak sisteme aktarılır.

• Tek Fiş Aktar: Seçilen faturaları tek fiş olarak aktarır.

• Yeniden Sorgula: Önceden hazırlanmış olan raporun tekrar sorgular ve güncel verilerle yeniden oluşturur.

6- “Aktar” dedikten sonra açılan sayfada firmaya ait raporlar listelenecektir. Listeden aktarmak istediğiniz faturaları seçtikten sonra “Aktar (F2)” veya “Tek Satır Aktar (F4)” butonlarından birine tıklayarak aktarım ekranını açın.

• Aktar (F2): Fatura içeriği orijinal şekilde aktarılır.

• Tek Satır Aktar (F4): Kalemleri KDV'ye göre gruplama yapar.

7- Açılan aktarım ekranında “Hesap Plan” kodlarını seçtikten sonra “Aktar (F2)” butonuna basarak aktarın. “Stok Kodu” kısmında stok kodu seçerek stoklu aktarım yapabilirsiniz.

• Aktar (F2): Faturayı müşavir uygulamaya aktarır.

• Görüntüle: Orijinal fatura ön izlemesini görüntüler.

• KDV'ye Göre Grupla (F4): Kalemleri KDV'ye göre gruplama yapar.

• Hesap Kodu'na Göre Grupla: Kalemleri Hesap Kodu'na göre gruplama yapar.

• Atla (Esc): Mevcut faturayı aktarmadan geçer.

• Aktarmayı Bitir: Tüm aktarımı sonlandırır.